歷任：

◆東亞銀行中國總行

首席投資顧問 私人銀行部 副總經理

財富管理部 副總經理

區(qū)域投資顧問團隊主管

◆德意志銀行中國總行

總行投資策略顧問

◆渣打銀行中國總行

總行投資顧問

◆花旗銀行

高級貴賓理財經理

p 中國大陸地區(qū)最早加入外資銀行財富管理領域的人員 之一，一直服務于全球著名金融機構，在財富管理領 域具有極高知名度。

p 獲得2011年福布斯全國優(yōu)選理財師50強。

有十多年全國各類財富管理論壇、講座的主講經驗， 具有多年的高端客戶服務經驗、全球市場研究分析經 驗和多元化投資市場的實戰(zhàn)經驗。

p 長期從事財富管理培訓工作，培養(yǎng)了全國各地眾多金

融機構的財富管理骨干。曾培訓過的機構包括：

花旗銀行、渣打銀行、德意志銀行、東亞銀行、 建設銀行、中國銀行、招商銀行、交通銀行、 中信銀行、中美大都會人壽、中宏人壽、橫琴人壽等 眾多機構

講師介紹

授課特點： 

? 生動易懂:堅持把復雜的事情簡單化， 簡單的事情生活化，無論理財師還是客戶 均能深受啟發(fā)

? 實戰(zhàn)性強:課程中所引案例全部來自于 授課老師實戰(zhàn)經驗，有極強的實戰(zhàn)指導意 義，學員感受深刻

? 獨創(chuàng)方法：獨創(chuàng)“客戶預設反應-邏輯思 維引導-銷售邏輯話術”銷售方法，將銷 售行為作為整體鏈條進行思考，培養(yǎng)學員 銷售邏輯思維

? 銷售哲學：運用中國傳統(tǒng)古老哲學思維， 幫助學員思考銷售陷阱和誤區(qū)，引入諸如 道德經等理財師和客戶均喜聞樂見的哲學 思想進行深度思考，打通銷售思維瓶頸

? 多角度、全方位：課程涵蓋了理財師 職業(yè)心態(tài)培養(yǎng)、全球市場分析、金融工具 分析、財富管理理念、銷售技巧、實戰(zhàn)案 例、客戶分類、渠道開發(fā)等全方位內容， 幫助學員多角度理解財富管理