自1999年起，經過三年的浮華與喧囂，在政府的大力推廣和資本市場的不斷追捧之下，到了2002年，中國物流產業(yè)看似已經進入了一個高速發(fā)展和極具贏利能力的時期。 實際上，從物流從業(yè)人員的角度看，在中國，促成物流行業(yè)跳躍性發(fā)展的基礎性要素仍然未出現，故物流行業(yè)過去幾年里單純量的積累并沒有必然帶來任何根本性的升級，物流產業(yè)在中國實則仍然停留在躁動和摸索之中，即中國物流產業(yè)仍然處在物流發(fā)展的初級階段（見圖一）。同時，各種正在崛起的產業(yè)力量變化，行業(yè)結構調整，信息技術的日新月異，加上政府相關行業(yè)法規(guī)的欠完整性和行政管理體制的不確定性使得整個行業(yè)的格局仍然波譎云詭，充滿變數。尤其值得關注和令人擔憂的是，還有相當一大批從業(yè)人員和物流產業(yè)的利益相關方仍然沉醉在“物流淘金”的美夢之中，并沒有能夠從最根本的商業(yè)邏輯出發(fā)來現實地考慮企業(yè)的物流問題和物流給企業(yè)帶來的機遇。

中國物流產業(yè)的變局
行業(yè)結構調整驅動物流變革
3C產業(yè)在中國是競爭最早也是最慘烈的行業(yè)，因而行業(yè)供應鏈結構中各種各樣的問題也已經較早暴露出來，并且擺在企業(yè)管理者的議事日程之中。同時這個行業(yè)也是最早在中國采用供應鏈管理技術的。中國3C產業(yè)的領袖企業(yè)始終以其創(chuàng)新能力和執(zhí)行速度繼續(xù)執(zhí)物流變革的牛耳，并且已經或正在完成自己的分銷物流體系調整。完成了自身物流體系建設的3C企業(yè)，在新一輪的市場競爭中將面臨建設供應鏈協(xié)作能力的重大挑戰(zhàn)；
零售業(yè)是中國目前業(yè)態(tài)變革最劇烈，同時也是物流變革需求最迫切的行業(yè)。國內連鎖企業(yè)的崛起和國外各種類型的零售企業(yè)的大舉入侵，國內的零售市場一下子變得擁擠不堪，在很多中心城市甚至出現超飽和狀態(tài)，行業(yè)內的聯合與兼并成為家常便飯。生存的壓力和擴張的欲望使得行業(yè)所有的參與者把供應鏈管理的效率和成本的關注推到前所未有的高度，尤其是一體化物流支持平臺的建立正在成為以三聯集團為代表的家電連鎖企業(yè)的核心競爭力；
汽車行業(yè)經歷了“元年”后正蓄勢待發(fā)，整車廠商也隨著生產布局的完成和產品結構的完善而對汽車物流提出更為專業(yè)化和規(guī)模化的需求。而零部件供應商也尋求通過方便快捷的物流服務與整車廠建立起高效緊密的協(xié)作關系。除了許多整車廠的儲運或銷售部門開始進入“進廠物流”或“整車物流”之外，許多專業(yè)的物流公司也通過合資等方式加大對汽車整車和零部件專業(yè)化物流的投資和服務力度；
醫(yī)藥和煙草行業(yè)開始正視WTO之后的挑戰(zhàn)和國內其他行業(yè)經歷的競爭過程，逐步擺脫政府壟斷色彩，強化經營管理能力，自然而然地把物流改革推到了前臺。兩個行業(yè)物流改革的核心內容是建立現代化的配送中心管理體系和信息管理系統(tǒng)。

工商企業(yè)通過物流改革提高競爭能力
在領先的企業(yè)里，物流職能的重要性和對企業(yè)財務業(yè)績的貢獻進入公司總裁的視線，企業(yè)開始研究物流策略，通過物流信息系統(tǒng)，物流組織結構和流程改進以及業(yè)務外包等手段，并結合自身銷售預測和庫存計劃能力的提高，成功建立起物流總成本最低和服務水平最佳的良性循環(huán)，以便有效支持企業(yè)新的核心競爭能力的建立。
不同于前兩年，企業(yè)不再只是關注討論是否成立物流公司或者進行物流外包，而是開始專注于高效的物流帶來的效率的提升和成本的降低以及企業(yè)綜合競爭能力的提高。在大多數的企業(yè)里，物流業(yè)務外包仍然是主旋律，自身物流能力的建設是企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，其中包括物流網絡布局的規(guī)劃，預測和計劃能力的建立，配送中心和倉庫條件的改善。領先的企業(yè)開始實現物流和商流的分離，建立一體化的物流服務平臺，包括成立專門的物流管理部門，對第三方物流供應商和企業(yè)內部的物流運作進行統(tǒng)一的管理。

第三方物流競爭進入白熱化
2002年，以中遠，中外運，中海和誠通為代表的一大批傳統(tǒng)的國有倉儲，運輸，物資和海運企業(yè)基本完成戰(zhàn)略轉型，通過分拆等方式完成相關的產權改造，開始以“買客戶”的方式和“重資產”的策略強勢進入第三方物流市場，并且在大型的國內企業(yè)市場板塊取得了相當大的份額；
除了北京，上海，廣州，深圳等主要的物流中心城市之外，在武漢，重慶，西安，成都和濟南等主要的二級城市，民營物流企業(yè)在數量上迅速增加，在質量上也迅速成長。同時，這些企業(yè)也開始急劇分化，各具產業(yè)和地方特色，并且形成了以輕資產為優(yōu)勢的第三方物流公司陣營；
跨國物流公司在政策的保護下紛紛通過和制造企業(yè)合資的方式，選擇高成長和高利潤的產業(yè)，比如高科技和汽車物流，迅速進行本土化擴張。然而，面對龐大的國內客戶群體的低成本和低水平的物流運作現狀，他們在管理水平，資金和技術等方面的優(yōu)勢還有待于充分發(fā)揮出來。
盡管如此，在中國，具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和富有行業(yè)特長的領袖企業(yè)仍然沒有產生，企業(yè)間的競爭依然是局限在低水平價格競爭而不是主動的增值服務之上。和第三方物流行業(yè)發(fā)達的國家相比，物流外包業(yè)務的集中度相當低。同時，培育和推動行業(yè)發(fā)展的行業(yè)內企業(yè)之間的協(xié)作和分工還是一個無人愿意問津的話題。

物流行業(yè)高速發(fā)展的基礎性要素尚未成熟
良好的基礎設施
高效的物流運作需要高效的物流基礎設施和全國性設施網絡。良好的和聯網的設施不僅可以提高每個節(jié)點的運作效率，縮短操作時間，提高服務質量，從而降低整個供應鏈的周期時間和運作成本，改善客戶滿意度。同時，良好的和聯網的設施還可以改善區(qū)域間的經濟協(xié)作，提高供應鏈上所有合作伙伴的運作效率，減少不必要的浪費，從而降低物流和供應鏈總成本在GDP中的比重。
在中國，傳統(tǒng)的倉庫，碼頭和港口日益成為物流行業(yè)發(fā)展的瓶頸，基礎設施的增值服務能力，生產力和商業(yè)價值正逐漸被人認可。雖然，各個行業(yè)供應鏈的壓縮和新型商業(yè)業(yè)態(tài)的崛起使得物流基礎設施的建設和投資成為新的商業(yè)機會，中國市場的獨特性和政府在政策導向方面的影響使得物流樞紐和園區(qū)的投資和建設無固定規(guī)矩可循，成功模式的建立尚需時日。負面的效果是，投資物流基礎設施的熱潮也加劇了中國物流行業(yè)流行“重資產，輕運作“問題的加劇。
因此，建立起一個全國性的，高效的和低成本的物流設施網絡體系是中國物流產業(yè)實質性進步的重要前提之一。

專業(yè)的和適用的物流信息系統(tǒng)
現代物流區(qū)別于傳統(tǒng)物流的最大特征就在于現代物流把信息技術應用到了極致，即所謂的“用信息取代庫存”。然而，在充斥著ERP的中國市場上，無論是對于物流企業(yè)還是對于工商企業(yè)來說，目前極其缺乏專業(yè)的和適用的物流信息系統(tǒng)。本土的物流軟件公司在物流經驗不足的先天劣勢的條件下，即使寫出技術上非常完美的程序也難解物流運作之痛；而中國物流運作體系的獨特性和海外成型的套裝物流軟件對中國市場的技術和實施支持力度的局限，造成了他們在進入中國之后難免會出現水土不服的狀況。
傳統(tǒng)的ERP在強化企業(yè)的財務控制和生產計劃之余，只能部分解決企業(yè)物流管理的難題；后ERP時代的物流信息系統(tǒng)應該包括企業(yè)供應鏈優(yōu)化模型，預測和計劃系統(tǒng)倉庫管理系統(tǒng)，和運輸管理系統(tǒng)等在內的物流系統(tǒng)，它解答了企業(yè)供應鏈管理過程中客戶服務水平和物流總成本的關系以及物流總成本的控制問題（見圖二）。同時，進入后ERP時代的物流信息系統(tǒng)也必須開始關注企業(yè)的戰(zhàn)略和財務問題。
中國物流產業(yè)是否能夠強大，很大程度上取決于中國是否有一批超越了ERP系統(tǒng)，并且適合中國企業(yè)運作特性的優(yōu)秀物流信息系統(tǒng)。

扎實的物流基本操作能力
在大談“第三方物流”和“供應鏈管理”概念的今天，人們似乎已經忘記了“位于上海桃浦倉庫是需要有人來管理的，而且里面的貨物是需要有卡車從上海運到北京的”，因為似乎只要有第三方物流公司，所有的事情都可以解決了。事實上，正是由于這種認識上的偏差，對實際運作能力的忽略和暴風驟雨般席卷了中國的倉儲運輸公司“翻牌”和“改名”風潮，才幾乎要斷送了中國花了幾十年建立起來的傳統(tǒng)物流產業(yè)。
實際上，今天，中國的公路運輸服務經歷了行業(yè)發(fā)展的歷史最低點，迄待出現專業(yè)化的運輸公司。交通運輸法規(guī)的滯后，從業(yè)人員素質的低下以及過度的價格競爭，扼殺了普通貨物運輸領域的一大批國營運輸公司，同時增加了運力供應環(huán)節(jié)的層級，從而抬高了企業(yè)的運輸成本，削弱了整個運輸行業(yè)的綜合競爭能力。
同時，倉儲行業(yè)也經歷了類似的發(fā)展過程。僅僅以價格為競爭策略的自殺性競爭，使得企業(yè)在微利甚至虧損的情況下慘淡經營，根本無心也無力去進行基礎設施的改善，運作能力的提升，信息系統(tǒng)的升級和人員的培訓。

從客戶的角度出發(fā)，中國市場急需一批有規(guī)模，服務水平高和性價比高的專業(yè)化運輸和倉儲公司?？梢灶A期，在汽車，危險品和海關監(jiān)管和醫(yī)藥零售以及生鮮和冷鏈領域領先的專業(yè)化運輸和倉儲公司將會和第三方物流一起平分秋色。從行業(yè)發(fā)展的角度出發(fā)，也只有這些物流的基礎運作性環(huán)節(jié)的運作能力和運作水平得到明顯的改善，和他們生生相息的物流產業(yè)才會有賴以發(fā)展的服務基礎。

訓練有素的操作性人才
物流產業(yè)的最大財富和發(fā)展的持久驅動力是擁有一大批專業(yè)的職業(yè)經理人和從業(yè)人員。可悲的是，由于對物流的認識不足和企業(yè)運作方式的差異，中國企業(yè)在過去并沒有培養(yǎng)出自己的物流管理人才；同時，相對滯后的教育體系教材陳舊，方式老化，不僅培養(yǎng)出來的人員數量不夠，而且缺乏對操作層面人員的培養(yǎng)。雖然在過去改革開放的十幾年里，跨國公司為中國培養(yǎng)了一批素質很高的物流經理人員，但他們主要還是集中在跨國公司里，并且基本上只在外企體系內進行循環(huán)。即便如此，目前外企公司的物流最高長官基本上還都是來自澳大利亞，美國和歐洲等物流發(fā)達國家。

所以，中國物流行業(yè)必須扭轉“專家多，專才少”和“招碩士易，找主管難”的現象，既要解決物流從業(yè)人員整體素質教育和人才培養(yǎng)問題，又要解決整個行業(yè)人才分布的斷層問題。也只有這樣，才能從根本上推動整個行業(yè)的發(fā)展和國際競爭力的提升。

第四方物流，新的行業(yè)驅動力量
中國第三方物流企業(yè)發(fā)展的離散性和能力的不均衡性，工商企業(yè)物流管理能力的差異性和需求的不確定性，物流行業(yè)專才的高度匱乏，物流信息系統(tǒng)的缺乏適用性以及物流基礎設施的瓶頸問題，都為第四方物流公司的成長和發(fā)育提供了良好的土壤和空間。
第四方物流供應商是一個供應鏈的集成商，它對公司內部和具有互補性的服務供應商所擁有的不同資源、能力和技術進行整合和管理，提供一整套供應鏈解決方案。實際的運作中，第三方物流公司缺乏對整個供應鏈進行運作的戰(zhàn)略性專長和真正整合供應鏈流程的相關技術。第四方物流正日益成為一種幫助企業(yè)實現持續(xù)運作成本降低和區(qū)別于傳統(tǒng)的外包業(yè)務的真正的資產轉移。 它依靠業(yè)內最優(yōu)秀的第三方物流供應商，技術供應商，管理咨詢顧問和其他增值服務商，為客戶提供獨特的和廣泛的供應鏈解決方案(見圖三)。這是任何一家公司所不能單獨提供的。
首先，第四方物流提供一整套完善的供應鏈解決方案。第四方物流集成了管理咨詢和第三方物流服務商的能力。更重要的是，一個前所未有的、使客戶價值最大化的統(tǒng)一的技術方案的設計、實施和運作，只有通過咨詢公司、信息技術公司和物流公司的齊心協(xié)力才能夠實現。
其次，第四方物流通過其對整個供應鏈影響的能力來增加價值。4PL充分利用了一批服務提供商的能力，包括3PL, 信息技術供應商，合同物流供應商，呼叫中心，電信增值服務商等等，再加上客戶的能力和4PL自身的能力?？傊?PL 通過提供一個全方位的供應鏈解決方案來滿足今天的公司所面臨的廣泛而又復雜的需求。 這個方案關注供應鏈管理的各個方面，既提供持續(xù)更新和優(yōu)化的技術方案，同時又能滿足客戶的獨特需求。
第四方物流在中國的成長為中國的物流行業(yè)帶來了一片亮色。他們不僅彌補了物流服務商和物流需求方的能力差距，推動咨詢，培訓，設施，系統(tǒng)等物流相關產業(yè)的發(fā)展；而且能夠從整個供應鏈優(yōu)化的著眼點出發(fā)，有機會對某些產業(yè)的供應鏈體系變革產生重大的推動作用。
（楊鵬，快步易捷副總裁，于2002年歲末）

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