資本運作與投行實踐
資本運作與投行實踐詳細內(nèi)容
資本運作與投行實踐
一、 中國金融市場政策分析
2、中國證券市場改革
l 新三板及發(fā)展預測
l 注冊制改革
l 多層次資本市場的建立
3、股權(quán)融資白日化
l 大白天下——正身
l 白熱天下——競由
二、股權(quán)投資基本概念？
1、私募股權(quán)與私募股權(quán)基金基本概念
2、股權(quán)基金投資的四大類別
l 天使投資
l 創(chuàng)業(yè)投資（VC）
l 成長資本（Pre—IPO）
l 并購基金
3、國際私募股權(quán)的發(fā)展歷程
4、中國私募股權(quán)的發(fā)展歷程（三個階段及影響）
三、投行投資當下關注的領域
1、 私募投資的傳統(tǒng)：賭賽道
2、 當今私募股權(quán)投資的七大熱點及實操案例
l 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)
l 新一代信息技術
l 生物醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)
l 高端裝備制造產(chǎn)業(yè)
l 新能源產(chǎn)業(yè)
l 新材料產(chǎn)業(yè)
l 新能源汽車
3、 投行投資傳統(tǒng)行業(yè)關注點/實操案例
l 高成長性
l 大規(guī)模
l 核心知識產(chǎn)權(quán)
l 品牌及渠道
l 其他方面
四、 私募股權(quán)投資關注的幾大要素
1、投資人如何看企業(yè)？
l 廣闊的增長前景——賭賽道傳統(tǒng)
l 有效商業(yè)模式——實踐中投行認可的商業(yè)模式幾大要素
l 競爭優(yōu)勢——領先技術及其他
l 管理團隊優(yōu)秀——投行如何選擇管理團隊
l 持續(xù)增長的可能——上市基本要求
l 可行的退出方案——如何安排退路
l 商業(yè)計劃書——良好的表現(xiàn)形式
2、 企業(yè)對投資人的五大理解誤區(qū)
l 不關注多元化發(fā)展
l 不關注企業(yè)規(guī)模大小
l 不關注是否省錢
l 不關注你的‘勤勉’
l 不關注當下盈利
四、投資實踐——投資流程
（1）投行如何尋找項目
（2）投行進行項目評估
（3）簽署前期投資協(xié)議及條款清單
（4）進行盡職調(diào)查
l 業(yè)務調(diào)查
l 財務調(diào)查
l 法律調(diào)查
（5）條款確認
（6）如何進行企業(yè)估值
l 貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型（PCF）
l 預計上市市值折扣法
l 盈利倍數(shù)估值法——決定P/E大小的因素
（6）兩種投資模式
l 增資擴股
l 股權(quán)轉(zhuǎn)讓
（7）對賭及作用
l 讓項目方說真話
l 彌補雙方對公司估值發(fā)生分析
l 激勵機制
五、參股投行——企業(yè)參股投行
1、私募股權(quán)如何募集設立？
（1）基金募集的來源
（2）私募股權(quán)基金兩類盈利模式
2、私募股權(quán)的組織形式
l 公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金
l 幾類基金組織形式的比較
3、如何設定股權(quán)投資協(xié)議及關鍵條款？
4、投資項目管理
七、私募基金退出
1、上市退出
2、兼并收購
3、管理層收購
4、企業(yè)清算和破產(chǎn)
徐京老師的其它課程
《企業(yè)上市新機遇——北交所上市及新三板掛牌操作實務》課程介紹學員收益：通過一天到兩天深入探討，學員可以掌握并了解：?中國資本市場最新動向和改革前端?北交所上市前的自我審查和戰(zhàn)略關注?北交所成功上市的操作流程、審核要點?企業(yè)成功掛牌新三板的操作流程與注意要點適用范圍：?董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者?副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才課程大綱：一、
講師：徐京詳情
《企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇》課程介紹學員收益：通過一天到兩天深入探討，學員可以掌握并了解：?對于中國及境外主要資本市場全面而系統(tǒng)的了解。?企業(yè)上市之前考慮什么？注意什么？如何進行戰(zhàn)略規(guī)劃？?企業(yè)上市前的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整、股權(quán)激勵操作、股權(quán)融資及控制權(quán)保護?企業(yè)上市的基本流程和操作實務。適用范圍：?董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者?副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理
講師：徐京詳情
商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)管理 09.01
《商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)管理》課程介紹學員收益：深入探討，學員可以掌握并了解：?商業(yè)銀行公司治理的主要問題和基本知識?商業(yè)銀行的股權(quán)布局和股權(quán)設置；?商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)激勵的關系。授課特色：?價值：課程全程干貨，針對企業(yè)家最關心的控制權(quán)及股權(quán)利益；?實戰(zhàn)：討論案例、學習的知識為老師咨詢業(yè)務的總結(jié)；?實用：揭示的工具和方法實用、好用，便于理解；?通俗：案例
講師：徐京詳情
投融資與股權(quán)法律風險防范 09.01
《投融資與股權(quán)法律風險防范》課程介紹內(nèi)容簡介：通過兩天深入探討，學員充分掌握并了解：?企業(yè)家融資如何防范控制權(quán)被剝奪，進行股權(quán)布局？?企業(yè)家在投融資中哪些風險需要防范？協(xié)議如何簽署？?企業(yè)家在并購重組中有哪些股權(quán)風險需要防范？老師介紹：徐京老師?北京大學、清華大學、浙江大學EMBA、MBA及總裁班特聘講師?北京惠信財稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長?企業(yè)股權(quán)與
講師：徐京詳情
《小微初創(chuàng)企業(yè)合伙人機制與股權(quán)設計》課程介紹學員收益：通過此次深入探討學習，學員可以掌握并了解：?小微初創(chuàng)企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)如何設計——從基礎到方法到案例?小微初創(chuàng)企業(yè)公司設立實務——創(chuàng)業(yè)者如何選擇企業(yè)類型?小微初創(chuàng)企業(yè)股權(quán)融資的控制權(quán)保護?小微初創(chuàng)企業(yè)如何進行股權(quán)設置——勞務出資、知識產(chǎn)權(quán)出資….?小微初創(chuàng)企業(yè)可以選擇的股權(quán)激勵模式和合伙模式適用范圍：?董事長
講師：徐京詳情
新公司法與公司治理 09.01
《新公司法與公司治理》課程介紹學員收益：通過此次深入探討學習，學員可以掌握并了解：?公司法的基本內(nèi)容和原理?公司法實操：投資人奪取公司控制權(quán)的手段有哪些？如何在融資中保護控制權(quán)？?公司法實操：集團公司、資本運作、擬上市公司、中小企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)設計和公司治理實操；?公司法實操：全面展示企業(yè)發(fā)展過程中大股東的控制權(quán)保護戰(zhàn)略戰(zhàn)術；全面了解股東重點權(quán)利的保護；?公司
講師：徐京詳情
資本視角下的公司運營 09.01
《資本視角下的公司運營》學員收益：通過1-2天深入學習探討，學員可以掌握并了解：?企業(yè)如何設立正確的價值理念；?公司化運營和企業(yè)化運營的不同；?如何站在資本化的角度考慮公司運營；適用范圍：?董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者?副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才課程大綱：一、正本清源，資本視角下的公司是什么？1、現(xiàn)金流視角下的公司2、產(chǎn)業(yè)視角下的公司3
講師：徐京詳情
合伙贏天下：公司治理與股權(quán)激勵 09.01
《合伙贏天下：公司治理與股權(quán)激勵》課程介紹學員收益：深入探討，學員可以掌握并了解：?大股東分股不分權(quán)的股權(quán)布局和股權(quán)設置——定君原則；?股權(quán)激勵的頂層設計——股權(quán)架構(gòu)設計、股東（PE、VC）關系處理、股權(quán)激勵操作前提、激勵文化設計；?全面了解股權(quán)期權(quán)激勵體系設計的常見模式及創(chuàng)新模式——從大類到應用細分；?掌握企業(yè)股權(quán)激勵的操作思路與實踐步驟——從理論到實操；
講師：徐京詳情
混合所有制企業(yè)操作實踐 09.01
《混合所有制企業(yè)操作實踐》課程介紹學員收益：通過此次深入探討學習，學員可以掌握并了解：?明晰國有企業(yè)改革歷史淵源與廓清國企改革基本理念；?明晰二十大之后國企改革操作重點?二十大后國企改革操作重點的實踐：公司治理及董事會建設?二十大后國企改革操作重點的實踐：三項制度改革及員工持股操作適用范圍：?國有企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管（財務總監(jiān)、董秘及副總）等經(jīng)營者課程大
講師：徐京詳情
- [潘文富]銷售業(yè)績不好時的反思點
- [潘文富]煙酒店一定要靠賣酒賺錢嗎
- [潘文富]薪資考核的初步改善措施
- [潘文富]新開門店的白板期要做些什
- [潘文富]經(jīng)銷商終端建設的基本推進
- [王曉楠]輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠]西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠]西安中小學教師薪資福利待遇
- [王曉楠]什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠]2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎知識(ppt) 21213
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20290
- 3行政專員崗位職責 19091
- 4品管部崗位職責與任職要求 16295
- 5員工守則 15497
- 6軟件驗收報告 15435
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15164
- 8工資發(fā)放明細表 14594
- 9文件簽收單 14256