增額終身壽與保險金信托課綱

  培訓講師：許寶利

講師背景：
許寶利老師——國內(nèi)高凈值客戶財富管理及團隊管理領域知名專家講師資歷?中國人民大學MBA?高級理財規(guī)劃師?金融行業(yè)從業(yè)20余年?曾任世界五百強金融集團高管?曾任國際金融集團中國區(qū)培訓總經(jīng)理培訓經(jīng)驗2009年受邀成為安聯(lián)集團戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀 詳細>>

許寶利
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增額終身壽與保險金信托課綱詳細內(nèi)容

增額終身壽與保險金信托課綱

增額終身壽與保險金信托
課程講師：許寶利
課程時長：2小時
課程對象：私行理財經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等
教學方法：60%理論講授+20%現(xiàn)場練習+20%點評與案例演示
課程大綱 -------------------------------------------------
一、中國央行呼吁家庭資產(chǎn)應該搬家了：
1.風險分散：一些家庭可能過度集中于某些資產(chǎn)，例如房地產(chǎn)等，這意味著他們的財富會隨著某些特定市場的波動而波動。通過將他們的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到更多元化的投資領域中，例如股票、債券、基金等，他們可以更好地分散風險，降低損失。
2.資產(chǎn)配置優(yōu)化：通過更好地分散風險和優(yōu)化資產(chǎn)配置，家庭可以更好地實現(xiàn)財務目標，例如增加財富、退休規(guī)劃等。
3.市場穩(wěn)定性：通過促進家庭資產(chǎn)的多元化，央行可以幫助提高市場的穩(wěn)定性，減少系統(tǒng)性風險，從而更好地對抗金融風險。
資產(chǎn)配置是財富管理的必選項
1.資產(chǎn)配置包括將資金分配到股票、債券、房地產(chǎn)、現(xiàn)金等不同的資產(chǎn)類別中。
2.通過資產(chǎn)配置，你可以平衡你的投資組合，
3.資產(chǎn)配置也可以幫助你在多年的投資中獲得長期收益。
三、保險對于資產(chǎn)配置有著穩(wěn)定器的作用
1.風險控制：保險可以幫助個人或投資者控制不可預見的風險，
2.穩(wěn)定收入：保險也可以為個人或投資者提供穩(wěn)定的收入來源
3.穩(wěn)定預算：
四、保險金信托和家族信托的優(yōu)勢和特點。
1.長期資產(chǎn)規(guī)劃：家族信托有助于實施長期資產(chǎn)規(guī)劃，確保家族企業(yè)的長遠發(fā)展和穩(wěn)定。
2.資產(chǎn)管理：通過家族信托，家族成員可以將資產(chǎn)委托給專業(yè)機構(gòu)進行管理和投資，充分利用專業(yè)人才和資源，提高資產(chǎn)回報率。
3.遺產(chǎn)規(guī)劃：家族信托還可以用于規(guī)劃遺產(chǎn)，確保財富的平穩(wěn)傳承。4.稅務優(yōu)惠：家族信托可以通過合理的稅務策劃，實現(xiàn)稅務優(yōu)惠，減輕稅負壓力。

 

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